Fakturowanie

Fakturowanie

Aktualizacja (niedziela, 31 maja 2015 15:12)

Ten artykuł jest częścią podręcznika użytkownika

Ukończenie procedu raportowania daje możliwość przeprowadzenia fakturowania.

Fakturowanie odbywa się przez menu Rozliczenia -> Faktury i raporty, w lewej części okna.

Lewa część okna podzielona jest na dwie części. Górna prezentuje listę faktur a dolna konkretną, wybrana fakturę.

Proces fakturowania wykonywany jest w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk dodaj

2. W prawej części okna wybrać raport który chcemy umieścić na fakturze i kliknąć Pobierz do faktury w dolnej części okna

W momencie dodawania raportu do faktury, aplikacja sama rozpoznaje klienta (zleceniodawcę) przypisując go do faktury. Użytkownik ma jednak możliwość zmiany tych danych, np. w sytuacjim gdy odbiorcą faktury ma być osoba fizyczna (np. pacjent) lub tzw. odbiorca trzeciej strony.

3. Zapisać fakturę

W tym momencie faktura zostaje zapisana a raport staje się załącznikiem do faktury.

Uzytkownik ma możliwość dodania do faktury więcej niż jednego raportu, jeżeli np. wykonał raportowanie z podziałem na filie lub typy badań a w chwili fakturowania chce je wszystkie umieścić na jednej fakturze.

Użytkownik ma też możliwość ręcznej edycji pozycji faktury, przez kliknięcie przycisku Edytuj. W tym trybie użytkownik ma możliwość edycji dodatkowych parametrów (kwot, kodów, stawek i jednostek). W tym trybie dodatkowo istnieje możliwość wystawienia faktury na dowolny towar - nie tylko badanie. Dodatkowo istnieje możliwość korygowania wystawionych faktur - czytaj artykuł Korygowanie faktur.

Po zapisaniu faktury (zależnie od wykupionych modułów i konfiguracji systemu), faktury i raporty mogą być wysyłane na serwer FTP i prezentowane w module WEB.