Konfiguracja eksportu należności do systemu Infomedica

Konfiguracja eksportu należności do systemu Infomedica

Aktualizacja (czwartek, 30 czerwca 2016 13:03)

Niniejszy artykuł stanowi część podręcznika administratora

 

Konfiguracja globalna

 

Opcje konfiguracji eksportu do systemu Infomedica należy wykonać w menu Administracja -> Konfiguracja programu, zakładka Współpraca -> Infomedica.

 

 

Wszystkie pola widoczne w oknie konfiguracji są wymagane. W przypadku pól słownikowych jak 'Rejestr sprzedaży' należy posłużyć się przyciskiem 'Wybierz' celem uruchomienia okna wyboru z bazy systemu Infomedica (Uwaga - parametry połączenia do bazy danych muszą zostać skonfigurowane jako pierwsze).

 

Jednostki miary

 

Jednostki miary nalezy skonfigurować w menu Rozliczenia -> Słownik jednostek miar.

Najważniejszą jednostką jest jednostka ustawiona jako domyślna. Będzie ona stosowana w pierwszej kolejności w trakcie tworzenia faktury i eksportu do Infomedica. Jako domyślną należy skonfigurować tylko jedną jednostkę. Dodatkwo, przy pomocy przycisku 'Wybierz' należy wybrać jej odpowiednik w systemie Infomedica.

 

Konfiguracja sposobów płatności

 

Metody płatności należy skonfigurować w menu Rozliczenia -> Słownik sposobów płatności.

Metody płatności gotówkowe powinny być oznaczone jako 'Gotówka'. Dodatkowo nalezy skojarzyć sposób płatności z Infomedica używając przcisku 'Wybierz'.

 

Konfiguracja tytułów raportów

 

Konfiguracja tytułow raportów powinna być wykonana w menu Rozliczenia -> Słownik tytułów raoprtów. Uwaga! Zagadnienie tytułów raportów zoztało szerzej opisane w osobnym artykule.

Celem uzyskania prawidłowego działania eksportu do Infomedica należy wybrać jednostkę miar która będzie używana podczas rozliczania badań oraz Schemat księgowania z Infomedica (należy użyć przycisku 'Wybierz')

 

Sposób eksportu faktur do systemu Infomedica od strony użytkownika został opisany w Eksport należności do systemu Infomedica.

 

« poprzednia		następna »